/> 铁木真即了汗位,又用兵西南,攻打西夏。西夏自李乾顺死后,儿子李仁孝继位。李仁孝是平庸无能之辈,被宰相任得敬所控制。幸亏完颜雍扶助李仁孝,讨平了叛乱。李仁孝于是一意臣服金国,与宋朝很少往来。李仁孝病死,他儿子李纯佑继位,被从弟李安全篡了位,内部大乱。西夏因此衰弱,哪里敌得过铁木真。
铁木真率兵急进,接连攻下了几座城池,擒住了夏将高令公、明威令公以及太傅西璧氏。蒙军长驱而入,到了西夏国都。李安全惶急万分,急忙派人到金国求援。偏偏援军没来,敌军日夜猛攻。李安全没有办法,只好乞求结盟。凑巧铁木真派遣使者额特,进城招谕,于是与他议定和约,并将爱女察合献给铁木真。
铁木真平时最好女色,看见察合妩媚可人,乐得卖了一个人情,撤兵回国。李安全因为金国援军没有来,心中大怒,竟然发兵攻打葭州。葭州是金国的边关,守将庆山奴,一战击退了夏军。李安全怒不可遏,因此向蒙古诉苦,怂恿蒙古讨伐金国。铁木真本来也有意南下,于是造箭制盾,练兵养马,为攻打金国做准备。
刚好金主完颜永济,派遣使来到蒙古,公布即位诏书,令铁木真南向跪拜接受。铁木真先问金国使者道:“新天子是什么人?”金国使者答是卫王。铁木真唾了一口,正色说道:“我以为中原的皇帝是天上派来的使者,然而怎么能有这样的庸懦之辈呢?还想要我下拜么?”便令人把金使赶出,金
使怏怏而返。
之前完颜永济当卫王时,铁木真曾经来到静州,献纳岁币,和完颜永济相见过。铁木真知道他性格柔弱,所以非常藐视他。到了此时,铁木真不接受金国之命,趁着秋高马肥的时候,带着长子赤,次子察合台,三子窝阔台,统兵数万,浩浩荡荡的杀奔金国。
铁木真率兵南下,令部将哲别为先锋,直达乌沙堡。金国派遣平章政事独吉千家奴,以及参政完颜胡沙率兵抵御。金军还没有准备好,就被哲别挥军掩杀,金军顿时奔溃。哲别于是夺取了乌沙堡,以及乌月营。铁木真也立即跟进,打破白登城,进攻西京。
金国留守纥石烈胡沙虎突围逃去,铁木真于是攻取了西京及桓、抚各州。铁木真接着命三个儿子各率一军,分路进攻云内、东胜、武朔、丰靖等州,所向披靡。完颜永济再命招讨使完颜九斤、监军完颜万奴等人统兵四十万,扼守野狐岭。这个野狐岭地势高,又险峻。相传大雁飞过这里,遇风就会堕落,是西北的一个要隘。
完颜胡沙奉诏为后应,用重兵扼境,可称得上是飞鸟难过。完颜九斤的部将明安,劝完颜九斤屯兵固守,完颜九斤不肯听从。明安再劝他发兵袭击敌军,完颜九斤依然不从。等到铁木真进兵貛儿觜的时候,和野狐岭只隔了一个西冈。完颜九斤于是派遣明安到蒙古军中,询问进寇的原因。
明安痛恨完颜九斤不听从他的良策,于是投降了铁木真,说明了金军虚实。铁木真于是连夜进军,完颜九斤丝毫没有防备。顿时蒙古军队冲入,一番蹂躏,金军伤亡大半。完颜九斤、完颜万奴等人落荒而逃。
蒙军乘胜追击,又杀伤了无数。完颜胡沙正好来接应,听说金军大败,当即撤军而回。他退到会河堡,被蒙古军追上,大杀一阵,金军全军覆没,完颜胡沙仅以身免,逃入宣德州。铁木真接着攻克晋安县,分兵攻打居庸关。守将完颜福寿,弃关而逃。蒙军金入关中,直抵金国都城。完颜永济惶急失措,想南迁去汴京。幸好卫兵誓死迎战,杀了一日一夜,才把蒙古兵打退。铁木真听说金都没有被攻下,于是留兵守住居庸关,自己率领三个儿子回国,再图后举。
金国都城解严之后,完颜永济征招上京留守徒单镒为右丞相,胡沙虎为右副元帅。胡沙虎从西京逃到蔚州,擅取官库金银衣物,进入紫荆关,又擅杀涞水县令。金主完颜永济并没有问罪于他,反而令他为副元帅。胡沙虎因此更加肆无忌惮,自己请求率兵二万,去北守宣德。
完颜永济却没有答应,只给了他五千人马,令他驻守妫州。胡沙虎于是发文到尚书省,说道:“鞑靼兵来,我必定不能支撑。我一身不足惜,但是三千兵可忧。我还恐怕十二关,以及建春、万宁宫都将不保了。”完颜永济这才痛恨他的嚣张跋扈,斥责他的十五大罪,把他罢官。